طفرة سوق السيارات الكهربائية في السعودية: ما الذي يدفع تبنّيها والإنتاج المحلي؟

يتحرك سوق السيارات الكهربائية في السعودية بسرعة، رغم أن التبنّي ما يزال في مراحله الأولى. وتمثل السيارات الكهربائية ما يزيد قليلاً على 1% من إجمالي مبيعات السيارات في السعودية، وفق تقرير PwC بعنوان “eMobility Outlook 2024: KSA Edition” الصادر في سبتمبر 2024. ويتضح الفارق عند المقارنة مع الصورة العالمية، حيث كانت نحو 18% من جميع السيارات المبيعة في 2023 كهربائية، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. ويجري دفع هذا التحول الآن عبر خيارات جديدة في صالات العرض، وضغوط تسعيرية من لاعبين جدد، وهدف وطني معلن لكهربة المركبات في الرياض.

تزداد مؤشرات الطلب قوة. فقد وجدت PwC أن أكثر من 40% من المستهلكين في السعودية يفكرون في شراء سيارة كهربائية خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويقابل هذا التوجه توفرٌ أوسع: افتتحت BYD الصينية أول صالة عرض لها في السعودية في مايو 2024، وأطلقت Tesla حضورها في السعودية في أبريل، بحسب CNN. كما أن التسعير جزء أساسي من القصة؛ إذ ذكرت CNN أن دخول الطرازات الصينية من المرجح أن يساعد على خفض الأسعار، ويعرض موقع BYD السعودي طراز Atto 3 بسعر يبدأ من نحو $27,000.

يشكل توجه السياسات محفزاً رئيسياً للتبنّي. فالسعودية تريد أن تكون 30% من السيارات في عاصمتها الرياض كهربائية بحلول 2030، بحسب CNN. ويربط هذا الهدف بين تبنّي المستهلكين والتخطيط للبنية التحتية، وبين دفعة صناعية أوسع. وكما وصفت CNN، فإن السعودية لا تكتفي بتبنّي السيارات الكهربائية، بل تعمل على “بناء منظومة صناعية كاملة” حولها، مستخدمة التنقل الكهربائي كأداة لخفض الانبعاثات، وتنويع الاقتصاد، وتوطين التصنيع على نطاق واسع. وتساعد هذه الأولويات على تفسير تدفق الاستثمارات نحو المصانع وسلاسل الإمداد، وليس مجرد استيراد المركبات.

الإنتاج المحلي أصبح جزءاً من استراتيجية السيارات الكهربائية

يشكل التجميع المحلي وتعميق التصنيع مستقبلاً محوراً أساسياً في الخطة. فصندوق الاستثمارات العامة PIF هو أكبر مساهم في Lucid، التي افتتحت أول منشأة لتصنيع السيارات في البلاد عام 2023، بحسب CNN. وأشارت CleanTechnica إلى أن صناع السياسات في السعودية يستهدفون منظومة محلية للسيارات الكهربائية تشمل عمليات التجميع وسلاسل الإمداد، ولاحقاً إنتاج البطاريات، وأن مصنع Lucid قرب جدة يركز حالياً إلى حد كبير على تجميع مركبات تُشحن من الولايات المتحدة بصيغة شبه مفككة. كما ذكرت CleanTechinca التزاماً حكومياً بشراء عشرات الآلاف من مركبات Lucid على مدى عشر سنوات لأساطيل رسمية، بهدف تشجيع تبنّي السيارات الكهربائية ودعم التصنيع المحلي.

وتضيف البرامج المحلية الجديدة زخماً إضافياً. إذ تخطط CEER، المشروع المشترك بين PIF وFoxconn، لإطلاق أول سيارة كهربائية مُنتجة في السعودية بحلول 2026، كما بدأ مشروع مشترك بين PIF وHyundai أعمال إنشاء مصنع تصنيع داخل البلاد، وفقاً لـ CNN. وذكرت Gizmodo أن Rimac ستزوّد CEER بمنظومة الدفع الكهربائي (electric drive powertrain) للسيارة، وأن CEER أبرمت أيضاً اتفاقاً مع Hyundai Transys لأنظمة دفع أخرى. وأشار بيان صحفي نقلته Gizmodo إلى أن السيارة، التي لم يُعلن اسمها بعد، تسير وفق الجدول المحدد لبدء الإنتاج في الربع الرابع من “هذا العام”، بما يعكس تنفيذاً صناعياً قريب المدى أكثر من كونه طموحاً بعيداً.

كما يتقاطع دفع السعودية نحو السيارات الكهربائية مع استراتيجية صناعية وموارد أوسع. فقد أفاد Consultancy-me.com بأن السعودية تستثمر $39 billion لإنشاء منظومة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية (نقلاً عن PwC). وبشكل منفصل، تناول Oil & Gas 360 شراكات المعادن الحيوية المرتبطة بالنحاس والليثيوم والنيكل للسيارات الكهربائية، وذكر أن Manara Minerals، وهي مشروع مشترك بين PIF وMa’aden تأسس في 2023، مُكلّفة بالاستحواذ على حصص في أصول النحاس والنيكل والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة في الخارج لتأمين إمدادات طويلة الأجل، مع عملاء رئيسيين داخل المملكة من بينهم قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات. وبمجملها، تدعم هذه التحركات سوق السيارات الكهربائية في السعودية عبر الجمع بين أهداف التبنّي ونمو صالات العرض من جهة، وبناء قدرات التصنيع وتوفير المدخلات من المنبع من جهة أخرى.

على المستوى العالمي، يظل الاتجاه واضحاً، وهذا السياق مهم للتخطيط السعودي. فقد ذكر Consultancy-me.com (نقلاً عن PwC) أن مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً تجاوزت سبعة عشر مليون وحدة في 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز عشرين مليوناً في 2025. وما تزال حصة السيارات الكهربائية في السعودية حالياً تزيد قليلاً على 1% من مبيعات السيارات، لكن مزيج اهتمام المستهلكين، والأسعار التنافسية، وهدف كهربة الرياض يخلق مؤشرات طلب قريبة المدى. وفي الوقت ذاته، يوضح نطاق تجميع Lucid، وخطة CEER لإطلاق أول سيارة كهربائية مُنتجة في السعودية بحلول 2026، ووضع حجر الأساس لمصنع PIF-Hyundai أن جانب الإمداد يجري توطينه بالتوازي مع التبنّي.